NewConnect

O NewConnect

NewConnect to zorganizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i funkcjonująca od 30 sierpnia 2007 roku platforma finansowania i obrotu, w szczególności dla młodych i dynamicznie rozwijających się spółek akcyjnych i komandytowo - akcyjnych. NewConnect jest alternatywą dla rynku regulowanego - Głównego Rynku GPW, wymagającego od spółek kapitalizacji nie mniejszej niż 10 mln EURO (od 1 stycznia 2009). oraz posiadających już historię biznesową. Kancelaria uczestniczyła w pracach związanych z powstaniem NewConnect oraz - jako Autoryzowany Doradca - od początku uczestniczy w jej działalności.

Podstawowe zalety związane z wejściem na rynek NewConnect to:

• możliwość pozyskania inwestorów w drodze emisji prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 99 osób - na podstawie prostszego i nie wymagającego zatwierdzenia dokumentu ofertowego
• brak konieczności sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego w związku z wprowadzeniem akcji do obrotu - jeżeli spółka nie przeprowadza oferty publicznej akcji, wprowadzenie następuje na podstawie krótszego i prostszego dokumentu informacyjnego,
• ograniczone wymogi formalne związane zarówno z samym debiutem, jak i późniejszymi obowiązkami informacyjnymi,
• znacznie krótszy czas przygotowania debiutu,
• notowanie akcji na bezpiecznej platformie dokonywania transakcji,
• zwiększenie rozpoznawalności firmy

Dla wielu emitentów obecność na NewConnect stanowi etap pośredni, pozwalający na przygotowanie do debiutu na rynku głównym GPW przy wykorzystaniu doświadczeń funkcjonowania na rynku publicznym oraz zdobytego w ten sposób zaufania inwestorów.

W oparciu o doświadczenie uzyskane przy pełnieniu funkcji Autoryzowanego Doradcy, Kancelaria opracowała Przewodnik dla praktyków - Obowiązki informacyjne na rynku NewConnect, który został opublikowany w Biuletynie Polskiego Instytutu Dyrektorów nr 2(14) 2008 - Przegląd Corporate Governance. Mecenasem "Przeglądu" jest Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. (www.pid.org.pl)

Prowadzimy szkolenia oraz wykłady dla Emitentów i przedsiębiorców planujących debiut na rynku publicznym w zakresie podstaw i zasad funkcjonowania rynku NewConnect, w tym zasad wykonywania obowiązków informacyjnych. Naszym klientom przedstawiamy także analizy poszczególnych zagadnień istotnych dla ich funkcjonowania na NewConnect.

Przygotowując spółki do debiutu podkreślamy m.in. znaczenie rozproszenia wprowadzanych instrumentów finansowych, w celu umożliwienia płynności w alternatywnym systemie obrotu. Kancelaria zwraca uwagę Emitentów, aby przy przeprowadzaniu oferty instrumentów finansowych kierowali ofertę objęcia akcji również do inwestorów kwalifikowanych, wpisanych do rejestru prowadzonego przez urząd KNF (info@knf.pl).

Kancelaria prowadzi także działania w celu umożliwienia debiutu na rynku NewConnect spółkom zagranicznym. W dniach 9-10 grudnia 2008 roku prawnicy Kancelarii uczestniczyli w Kijowie w szeregu spotkań z przedstawicielami ukraińskich firm inwestycyjnych zainteresowanych wprowadzeniem do obrotu na tym rynku akcji spółek ukraińskich. Celem spotkań było zaprezentowanie roli Autoryzowanego Doradcy, a także zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania rynku NewConnect.

Kancelaria uzyskała tytuł "Najefektywniejszy Autoryzowany Doradca NewConnect 2008". W rankingu uzyskaliśmy III miejsce pośród wszystkich Autoryzowanych Doradców. Raport został opublikowany przez IPO.pl.

NewConnect

Klienci Kancelarii na Rynku NewConnect

Spółki, dla których Kancelaria pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy:

* - informacja podawana na podstawie punktu 1 Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców NewConnect wprowadzonych uchwałą nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r.

Kancelaria pełniła funkcję Autoryzowanego Doradcy dla spółek BLUMERANG PRE IPO S.A.(debiut w dniu 14 grudnia 2007r.) oraz T2 INVESTMENT S.A. (debiut w dniu 16 listopada 2007r.), którym obecnie świadczy pomoc prawną w zakresie obowiązków informacyjnych na zasadach ogólnych. Ponadto Kancelaria przeprowadziła analizę stanu prawnego spółki GRUPA RECYKL S.A oraz doradzała przy powołaniu spółki i tworzeniu struktury grupy kapitalowej, jak również sporządziła część prawną dokumentu informacyjnego (autoryzowanym doradcą jest DM TRIGON S.A.). GRUPA RECYKL S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 11 stycznia br. Ponadto Kancelaria doradzała prawnie spółce HORTICO S.A. przy publicznej ofercie akcji nie wymagającej prospektu emisyjnego, wprowadzonych następnie do obrotu na Rynku NewConnect. Kancelaria świadczyła usługi doradztwa prawnego w procesie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki R & C UNION S.A. Pierwsze notowanie akcji tej spółki miało miejsce 25 czerwca 2008 roku. Wcześniej Kancelaria doradzała Spółce ATON HT S.A. w zakresie utworzenia i innowacyjnego przedmiotu działania.

Pełniąc rolę Autoryzowanego Doradcy prowadzimy szkolenia oraz wykłady dla przedsiębiorców w powyższym zakresie oraz podstaw i zasad funkcjonowania na rynku NewConnect. Podkreślamy m.in. istotę rozproszenia instrumentów, w celu umożliwienia płynności w alternatywnym systemie obrotu. Kancelaria pragnie zwrócić uwagę Emitentów, aby przy przeprowadzaniu oferty instrumentów finansowych kierowali oferty prywatne również do inwestorów kwalifikowanych, wpisanych do rejestru inwestorów prowadzonego przez urząd KNF (info@knf.pl).

NewConnect

Oferta kancelarii

Kancelaria CSW jest Autoryzowanym Doradcą NewConnect. Korzystanie przez spółki z usług Autoryzowanego Doradcy oraz animatora rynku (lub market makera) jest warunkiem debiutu na tym rynku.

Kancelaria oferuje swoim Klientom:

• doradztwo w zakresie zawiązania spółki akcyjnej lub przekształcenia dotychczasowej spółki prawa handlowego w spółkę akcyjną na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych,
• doradztwo w zakresie dostosowania wewnętrznych aktów korporacyjnych do wymogów spółki publicznej, w tym zasad ładu korporacyjnego,
• doradztwo w zakresie optymalizacji struktury grupy kapitałowej,
• doradztwo przy sporządzeniu dokumentu informacyjnego i pośrednictwo w kontaktach z Giełdą Papierów Wartościowych jako organizatorem rynku NewConnect,
• doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
• pomoc w pozyskaniu innych doradców w procesie wprowadzenia akcji na rynek NewConnect (audytora, doradcy kapitałowego, agencji reklamowej) oraz animatora rynku lub market makera,
• pomoc w pozyskaniu inwestorów.