NewConnect

O NewConnect

NewConnect to zorganizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i funkcjonująca od 30 sierpnia 2007 roku platforma finansowania i obrotu, w szczególności dla młodych i dynamicznie rozwijających się spółek akcyjnych i komandytowo - akcyjnych. NewConnect jest alternatywą dla rynku regulowanego - Głównego Rynku GPW, wymagającego od spółek kapitalizacji nie mniejszej niż 10 mln EURO (od 1 stycznia 2009). oraz posiadających już historię biznesową. Kancelaria uczestniczyła w pracach związanych z powstaniem NewConnect oraz - jako Autoryzowany Doradca - od początku uczestniczy w jej działalności.

Podstawowe zalety związane z wejściem na rynek NewConnect to:

• możliwość pozyskania inwestorów w drodze emisji prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 99 osób - na podstawie prostszego i nie wymagającego zatwierdzenia dokumentu ofertowego
• brak konieczności sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego w związku z wprowadzeniem akcji do obrotu - jeżeli spółka nie przeprowadza oferty publicznej akcji, wprowadzenie następuje na podstawie krótszego i prostszego dokumentu informacyjnego,
• ograniczone wymogi formalne związane zarówno z samym debiutem, jak i późniejszymi obowiązkami informacyjnymi,
• znacznie krótszy czas przygotowania debiutu,
• notowanie akcji na bezpiecznej platformie dokonywania transakcji,
• zwiększenie rozpoznawalności firmy

Dla wielu emitentów obecność na NewConnect stanowi etap pośredni, pozwalający na przygotowanie do debiutu na rynku głównym GPW przy wykorzystaniu doświadczeń funkcjonowania na rynku publicznym oraz zdobytego w ten sposób zaufania inwestorów.

W oparciu o doświadczenie uzyskane przy pełnieniu funkcji Autoryzowanego Doradcy, Kancelaria opracowała Przewodnik dla praktyków - Obowiązki informacyjne na rynku NewConnect, który został opublikowany w Biuletynie Polskiego Instytutu Dyrektorów nr 2(14) 2008 - Przegląd Corporate Governance. Mecenasem "Przeglądu" jest Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. (www.pid.org.pl)

Prowadzimy szkolenia oraz wykłady dla Emitentów i przedsiębiorców planujących debiut na rynku publicznym w zakresie podstaw i zasad funkcjonowania rynku NewConnect, w tym zasad wykonywania obowiązków informacyjnych. Naszym klientom przedstawiamy także analizy poszczególnych zagadnień istotnych dla ich funkcjonowania na NewConnect.

Przygotowując spółki do debiutu podkreślamy m.in. znaczenie rozproszenia wprowadzanych instrumentów finansowych, w celu umożliwienia płynności w alternatywnym systemie obrotu. Kancelaria zwraca uwagę Emitentów, aby przy przeprowadzaniu oferty instrumentów finansowych kierowali ofertę objęcia akcji również do inwestorów kwalifikowanych, wpisanych do rejestru prowadzonego przez urząd KNF (info@knf.pl).

Kancelaria prowadzi także działania w celu umożliwienia debiutu na rynku NewConnect spółkom zagranicznym. W dniach 9-10 grudnia 2008 roku prawnicy Kancelarii uczestniczyli w Kijowie w szeregu spotkań z przedstawicielami ukraińskich firm inwestycyjnych zainteresowanych wprowadzeniem do obrotu na tym rynku akcji spółek ukraińskich. Celem spotkań było zaprezentowanie roli Autoryzowanego Doradcy, a także zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania rynku NewConnect.

Kancelaria uzyskała tytuł "Najefektywniejszy Autoryzowany Doradca NewConnect 2008". W rankingu uzyskaliśmy III miejsce pośród wszystkich Autoryzowanych Doradców. Raport został opublikowany przez IPO.pl.

NewConnect

Klienci Kancelarii na Rynku NewConnect

Spółki, dla których Kancelaria pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy:

* - informacja podawana na podstawie punktu 1 Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców NewConnect wprowadzonych uchwałą nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r.

Ponadto Kancelaria świadczyła usługi doradztwa prawnego w procesie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki R&C UNION S.A. Pierwsze notowanie akcji tej spółki miało miejsce 25 czerwca 2008 roku. Wcześniej doradzała Spółce ATON HT S.A. w zakresie utworzenia i innowacyjnego przedmiotu działania.

Pełniąc rolę Autoryzowanego Doradcy prowadzimy szkolenia oraz wykłady dla przedsiębiorców w powyższym zakresie oraz podstaw i zasad funkcjonowania na rynku NewConnect. Podkreślamy m.in. istotę rozproszenia instrumentów, w celu umożliwienia płynności w alternatywnym systemie obrotu. Kancelaria pragnie zwrócić uwagę Emitentów, aby przy przeprowadzaniu oferty instrumentów finansowych kierowali oferty prywatne również do inwestorów kwalifikowanych, wpisanych do rejestru inwestorów prowadzonego przez urząd KNF (info@knf.pl).

NewConnect

Oferta kancelarii

Kancelaria CSW jest Autoryzowanym Doradcą NewConnect. Korzystanie przez spółki z usług Autoryzowanego Doradcy oraz animatora rynku (lub market makera) jest warunkiem debiutu na tym rynku.

Kancelaria oferuje swoim Klientom:

• doradztwo w zakresie zawiązania spółki akcyjnej lub przekształcenia dotychczasowej spółki prawa handlowego w spółkę akcyjną na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych,
• doradztwo w zakresie dostosowania wewnętrznych aktów korporacyjnych do wymogów spółki publicznej, w tym zasad ładu korporacyjnego,
• doradztwo w zakresie optymalizacji struktury grupy kapitałowej,
• doradztwo przy sporządzeniu dokumentu informacyjnego i pośrednictwo w kontaktach z Giełdą Papierów Wartościowych jako organizatorem rynku NewConnect,
• doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
• pomoc w pozyskaniu innych doradców w procesie wprowadzenia akcji na rynek NewConnect (audytora, doradcy kapitałowego, agencji reklamowej) oraz animatora rynku lub market makera,
• pomoc w pozyskaniu inwestorów.